如何看待台积电，三星相继停供大陆7nm及更先进芯片?

在这个事出来之前，我就看到过一个说法，两家Foundry可以在中东建厂，让中东的Fab去干“脏活”。本质上是国内企业搞几个中东的代理人，装作是中东的初创Fabless企业去下单，人家Foundry大概率睁一只眼闭一只眼，只管数钱。然而，紧接着某厂商直球跳脸的事，美国商务部直接大手一挥，把7nm以后的节点全Ban了。以前Foundry还可以装糊涂说自己看不出谁是代理人，但是现在既然挑明了，就算这两家有心想这么干，一时半会也不敢玩火了。

要知道这事的背景是什么，“其他”厂因为违反美国出口管制，转卖给伊朗含美国技术的产品，2019年5月15日被美国商务部BIS纳入实体清单，直到2020年9月15日被彻底断供。由TSMC代工910自然也无法继续出货，这用款AI的DSA由于需求巨大，理论上来说应该会很快耗尽库存。可是不久前，逆向工程机构techinsights发现910不仅有新卡，并且910B的Logic Die依然出自TSMC之手。这下一石激起千层浪，美国商务部随即开始调查TSMC是否存在违规。TSMC也在获悉此事后在自排查中发现，TSMC为国内某S开头公司代工的另一款算力芯片极有可能是“其他”厂的910B，因此TSMC停止向国内某S开头公司供货。随后国内某S开头公司辩称，其与“其他”厂并无关联。哪方更值得相信各位心里有数，我不做评价。

但是，鉴于识别代理公司的高排查难度，美国商务部BIS便索性一刀切停止了全部国内GPU/DSA Fabless在使用美国技术设备的Foundry代工，防止此类事件再次发生。

害群之马这种事从来都屡见不鲜。以后，Fab一看国内Fabless的datasheet里有几千上万个Core，还用HBM PHY，必然直接给退回去。先别说14nm什么性能的问题，从Desgin到Tape out都要重新来，就算能找到某大国内找到替代的7nm，原本放在原先Fab的mask也不能用了，中间耽误的时间，市场可不会等着。

不要指望国内用ArFi的Foundry能承担起重任，包括且不限于斯米克。7nm ArFi诞生在一个特殊的时代，那时候是因为ASML的EUVL延期，当时Foundry为了EUVL延期导致自家工艺延期，迫不得已才上了SAQP。前文我也说了，而SAQP本身就良率低，MP次数越多工序就越繁复，而且如今1980Di也被禁运的情况下，若真是按林本坚所说的50%良率，有多少7nm SAQP产能可以满足国内Fabless需求？

说过多少次了，芯片不是展示的工艺品，芯片是拿出来卖的商品。良率低意味着成本高企，产能低意味着排期拿不到货。为什么9000S、9010性价比那么低还总是缺货？不就是因为产能低、良率低嘛？尤其是GPU/DSA，核心面积比手机SOC大得多，SAQP良率只会更低，某大一个7nm SAQP成本比隔壁5nm都高，芯片哪里来的市场竞争力？并且，国内很多GPU/DSA本就是烧投资人和股民钱的赔本生意，用初代EUV流片人家花得起钱，7nm SAQP这些企业用得起吗？排得上产能吗？更何况，美国司法部另一条线也在调查给国内违规提供设备和材料的Vendor，国内这些Foundry在川普归来以后也是朝不保夕。